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长信宋小龙尴尬成绩单:团队业绩上升 亲军倒数

2018-12-07 22:53:26
长信宋小龙尴尬成绩单:团队业绩上升 亲军倒数 长信基金相关人士称,事实上,宋小龙接任付勇成为分管投研的副总后,基本沿袭了此前的考核制度,付勇也是花了近两年时间理顺了公司考核制度、投研一体化等问题 截至8月2日,今年以来,长信基金旗下的长信内需成长和长信双利优选业绩均跻身同类基金的前1/5位置,而宋小龙执掌的“亲军”长信金利跌幅却为16.88%,排在同类同期的股票型基金的倒数第三名,与长信内需成长相差44.21个百分点。 去年底,富国天瑞基金经理宋小龙“跳”到长信基金公司,接替付勇成为长信基金分管投资副总经理兼投资总监。当时的宋小龙给出的解释是“富国也挺好的,只是更想有挑战一些”。 不过,对比宋小龙任职前后长信基金公司旗下基金的业绩变化,《证券日报》基金周刊发现,无论是偏股型基金还是债券型基金均有一定程度的改善。 对此,长信基金相关人士在接受《证券日报》基金新闻部记者采访时称,事实上,宋小龙接任付勇成为分管投研的副总后,基本沿袭了此前的考核制度。 宋小龙操刀长信投研 股基整体有起色 去年底,富国天瑞的原基金经理宋小龙接替付勇成为长信基金分管投资副总经理兼投资总监。当时的宋小龙给出的解释是“富国也挺好的,只是更想有挑战一些。” 截至8月2日,今年以来,在宋小龙领衔下,长信基金业绩如何呢?有数据统计的7只主动管理的偏股型基金的平均回报率为10.8%,其中长信内需成长、长信双利优选的回报率分别为27.33%和19.93%,排名同类基金的前1/5;长信增利策略和长信恒利优势回报率分别为17%和12.45%,排名同类基金的前1/2。长信量化先锋和长信银利精选回报率分别为8.19%和7.55%,业绩也位居中游水平。 比2010年3月至2012年11月,激进派的付勇担任长信基金副总期间,除去长信双利领衔同类基金外,其余有业绩可考的5只偏股基金无一只进入同类基金前1/2。而宋小龙在任职不到一年时间里业绩则有了改善。 对此,长信基金公司相关人士在接受《证券日报》基金新闻部记者采访时称,“宋小龙接任付勇成为分管投研的副总后,基本沿袭了此前的考核制度,毕竟付勇也是花了近两年的时间理顺了公司考核制度、投研一体化等问题,确定了研究报告是为投资服务,与投资绩效挂钩。” 长信金利业绩不佳 难改宋小龙投资思路 有意思的是,由宋小龙和投资总监胡志宝领衔的长信金利趋势回报率却跌至16.88%,垫底同类基金。落后长信内需成长44.21个百分点。 长信基金公司相关人士在接受《证券日报》基金周刊记者采访时称,这主要源于宋小龙年初对今年的经济形式判断过于乐观。宋小龙在二季报中称,二季度经济复苏的力度和时间低于预期,市场规模风格演绎的结构性行情超出了预期,使得组合承受了较大的下行压力。 WIND数据显示,付勇执掌期间长信金利跌幅超过了10%,宋小龙则是在今年2月5日起和胡志宝联合执掌长信金利趋势,今年的一季度末,长信金利前十大重仓股就有4只遭到替换。 这也让人联想起了宋小龙昔日执掌的富国天瑞,该只基金操作有明显的宋小龙风格,投资风格激进,而且一直处于高仓位运作,少做仓位调整,不做择时操作,保持90%左右的股票运作。而且该基金的行业配置和持股集中度高。例如:2012年二季度前三大行业的行业占比约57.23%,前十大股票的持股集中度约54.03%。前十大重仓股中,地产股就占了一半,累计占资产净值比例为28.81%。 海通证券基金研究中心对宋小龙的评价是在投资中坚持自己的投资逻辑,采取有别于市场的视角去挖掘市场的投资机会。 WIND数据显示,尽管宋小龙承认二季度他的重仓股组合承受压力,但是换股的动力依然不强,二季度末长信金利前十大与今年一季度相比仅有一只变更,依然重仓持有资源股和金融股。 而素来以债券型基金为投资优势的长信基金,在宋小龙分管投研后,截至8月2日,今年以来业绩表现出色的是长信利丰,今年以来的回报率为7.64%,排名同类基金的前十,长信可转债A/C以及长信利鑫分级则处于中游水平。 量子太阳膜
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